База знаний

Инструкция по настройке ЭДО СБИС

Данная инструкция подходит для настройки электронного документооборота через СБИС в системе FastSol CRM. Если у вас возникнут вопросы на любом из этапов - обратитесь в техническую поддержку.

Для начала работы перейдите в раздел «Сотрудники», откройте «Юр.лицо» и зайдите в “Настройки”. В открывшейся форме заполните поля: логин и пароль для доступа к ЭДО СБИС, а также номер аккаунта (его нужно взять из настроек в самом СБИС и указать в CRM без пробелов). После заполнения всех полей нажмите «Сохранить».

Как только настройки сохранены, в меню появится новый раздел «СБИС ЭДО». В нём вам доступны три вкладки для полного контроля: «Входящие», «Исходящие» и «Документы». Эти вкладки позволяют видеть всю историю обмена документами с контрагентами в одном месте.
Во вкладке «Входящие» отображается перечень документов, которые прислали вам контрагенты.
Во вкладке «Исходящие» отображаются документы, которые вы отправили контрагентам.
Во вкладке «Документы» хранятся документы, которые сформированы в системе, но ещё не отправлены.

Перед тем как отправлять документы реальным клиентам, сделайте быстрый тест, чтобы убедиться, что интеграция работает корректно. Создайте тестового контрагента, оформите с ним заявку и подпишите её, затем создайте счёт на основе этой заявки. После этого обновите страницу, на ней появится кнопка «СБИС.ЭДО beta». Если кнопка появилась, значит, система готова к работе, и можно переходить к отправке документов.

Для отправки документов нажмите кнопку «СБИС.ЭДО». В открывшемся окне проверьте, верно ли указаны ваше юр. лицо и юр. лицо покупателя. Если нужно, прикрепите дополнительные файлы (сканы, спецификации или другие сопроводительные документы). Важно: не снимайте галочку с формата XML, он обязателен для корректной работы ЭДО. После проверки всех данных нажмите «Отправить». Готово, пакет документов улетел контрагенту.