Карточка контрагента
Вы можете вести базу клиентов в Fastsol CRM в разделе «Справочник => Контрагенты». Fastsol CRM позволяет создавать как юридические лица, так и физические лица в качестве контрагентов.
Добавить контрагента можно тремя способами:
1) В разделе Справочник => Контрагенты, нажав на кнопку «Добавить контрагента» (над таблицей);
2) Нажав на «+» на правой панели и выбрать «Добавить контрагента»;
3) При создании заявки на перевозку.
При добавлении у вас откроется форма, где все обязательные поля будут отмечены красной звездочкой.
Карточка содержит всю информацию о контрагенте: общие данные, настройки видимости/шаблонов, договоры, контактные данные, так же в случае перевозчика, водители и автопарк.
Система валидирует (проверяет) часть вводимых данные в карточки, ИНН, Р/С, К/С. Если вы допустили ошибку, система скажет вам в каком поле допущен недочет.
Карточка
Укажите статус контрагента (по умолчанию статус «контрагент» установлен на «проверен»). Вы можете изменить статус «по умолчанию» в разделе «Настройки». Работа с контрагентами допускается только в статусе «проверен». Вы можете дать доступ к изменению статуса только вашей службе безопасности. Например, логист создает заявку и добавляет Заказчика в справочник в статусе «Проверка».
Введите ИНН и нажмите «проверить». Система проверит, был ли ранее добавлен указанный ИНН, и также сообщит, если контрагент ликвидирован или находится на стадии ликвидации.
Добавьте в настройках системы ключ для подключения к ati.su, и вы сможете получать данные сервиса АТИ в карточке, такие как количество звезд, дата регистрации в ati.su, упоминания на форумах и многие другие данные с сервиса.
Внизу формы есть рекомендации по заполнению полей. Система формирует множество документов, таких как договора, акты, счета, бланки, заявки и многие другие. Рекомендуется заполнять все поля для корректного формирования документов.
Обратите внимание, что у контрагента есть роль — заказчик или перевозчик. Данная роль не влияет на выбор контрагента при добавлении заявки, то есть если вы укажете роль «Заказчик», то при добавлении заявки вы сможете выбрать контрагента и в качестве перевозчика. Данный параметр нужен для вашего внутреннего разделения на заказчиков и перевозчиков.
Вы можете создавать списки контрагентов. По умолчанию существуют два списка: «нейтральный» и «стратегические партнеры».