Заявки
Fastsol CRM позволяет создавать заявки двух типов - на экспедирование и перевозку. Заявка на перевозку предполагает использование собственного транспорта без привлечения сторонних перевозчиков.
У каждой заявки есть статус:
1) «Ожидает подписи» - только создана;
2) «В работе» - подписана уполномоченным лицом;
3) «Аннулирована» - не имеет никаких финансовых обременений, отсутствует в отчетах;
4) «Выполнена» - разгрузка совершена успешно;
5) «Срыв загрузки» - данный статус позволяет изменять ставки и направления платежей.
Например, после срыва, вы должны перевозчику, а заказчик - вам, или никто никому не должен, и ставки устанавливаются в ноль.
В графе «Заказчик» и «Перевозчик» можно посмотреть цену за км.
Для выбора заявки щелкните по ней левой кнопкой мыши. Активная заявка подсветится зеленым треугольником (в левой нижней части). Как это выглядит наглядно, можно увидеть на скрине ниже:
В правой нижней части заявки доступны различные функции для работы с заявкой. К ним относятся:
- Редактирование,
- Просмотр,
- Доп. данные,
- Файлы,
- Платёжные документы,
- Копирование,
- а также кнопка с дополнительными функциями: Примечание, Ручной платёж, История, Блокировать, В корзину.
При работе с заявками вы можете выбрать режим отображения таблицы: «Full Screen» (раскрыть таблицу на весь экран, нажав на кнопку на сером фоне в верхнем левом углу).
Для возврата к компактному режиму отображения таблицы повторно нажмите на кнопку в левом верхнем углу:
