Шаблоны документов

Шаблон – это docx файл с текстом, таблицами, картинками. Данные из системы в шаблон подставляются путем замены переменных (со списком переменных, используемых в шаблоне, вы сможете ознакомиться, нажав на кнопку «инструкции»). Вы можете загрузить свой docx файл для любого из шаблонов. Обратите внимание, что при загрузке шаблона он будет применен автоматически.

Шаблоны документов в Fastsol CRM

Например, для заявок вы хотите использовать шаблон "Бланк с реквизитами", для этого поставьте галочку у шаблона "Использовать по умолчанию". Далее если необходимо в стандартный шаблон внести изменения, то нажмите на "Просмотр" и скачайте файл шаблона. Внесите необходимые изменения и загрузите его в поле "Добавить шаблон". Готово, все заявки бланки будут формироваться согласно загруженному шаблону!

Шаблоны документов в Fastsol CRM -2
Читайте также

Остались вопросы?

Позвоните нам 8 800 551 47 51 или закажите обратный звонок. Мы работаем по будням с 10:00 до 20:00. Подробно ответим на все вопросы, проведем демонстрацию CRM-системы, расскажем, как оптимизировать процессы.
логистическая программа для грузоперевозок