В данном разделе отображаются все пользовательские задачи, как запланированные, которые следует выполнить, так и просроченные, крайний срок выполнения которых уже истек, а также завершенные задачи. Для перехода в Задачник выберите соответствующий раздел в левом боковом меню.

Для каждой задачи вы можете установить тему, приоритет, статус, трекер, привязать ее к проекту, а также посмотреть время ее добавления в систему.

Для добавления задачи кликните по кнопке “Создать задачу”. Перед вами откроется окно создания новой задачи. Оно выглядит следующим образом:

Тема — указание краткого названия задачи (темы) помогает быстро ориентироваться в списке задач, это особенно актуально, если вы не используете сторонних CRM-систем для учета времени работы и ведете всю свою отчетность в Fastsol CRM.

Описание — указывается конкретная формулировка задачи. Используйте подробное пошаговое описание в случае, если ваша задача объемная.

Добавление файла — к задаче прикрепляются файлы с дополнительной информацией, например, скрин.

Наблюдатели — те, кто могут видеть задачу и/или учавствовать в ней.

Еще поля:

№ заявки — соотнести задачу с конкретной заявкой. Для этого в дополнительном поле указывается номер заявки или в реестре заявок создается задача, которая автоматически появится в задачнике

Привязать контрагента — подкрепить карточку контрагента к задаче. Для этого начните набирать название или ИНН контрагента, данные которого есть в справочнике "Контрагенты".

Дополнительно:

Статус — этап в проекте. Задаются при создании проекта, в дальнейшем могут редактироваться, добавляться, удаляться при редактировании проекта.

Приоритет — это уровень важности и срочности, присвоенный задаче. Он помогает определить, какие задачи следует решить в первую очередь.

По каждой задаче можно установить дату начала выполнения, срок завершения и оценить временные трудозатраты, а также поставить приоритет.

Трекер —тип задачи. Необязательное поле, указывает на действие в задаче, например, звонок.

В разделе Проекты добавляются воронки и их характеристики и параметры, а также добавляются участники, то есть те кто может создавать задачи в данном проекте.

Здесь задаются Статусы (этапы на доске), Приоритеты и Трекеры

Доска это рабочая среда проекта. В данном разделе видим этапы и задачи относящиеся к конкретному проекту. Задачи можно создавать здесь, так и в разделе "Мои задачи".

На доске удобно перемещать задачи по этапам, а также просмотра, введения комментариев, перемещения в архив по завершению