Настройка контрагентов

«Дебиторская задолженность» – ограничение общей суммы задолженности контрагента. Например, вы указываете сумму ограничения в 100 000,00, и создали 3 заявки по 40 000,00. Подписать вы сможете только 2, третья будет доступна для подписи только после оплаты, минимум 20 000,00 по подписанным заявкам.

Fastsol CRM для формирования документов использует шаблоны. Вы можете загрузить индивидуальный шаблон заявки и договора для контрагента.

Разграничьте доступ к контрагентам. Вашим сотрудникам будут доступны только те контрагенты, к которым у них есть доступ. Если доступ к контрагенту не настроен, он будет доступен всем без ограничений.

Разграничение доступа работает совместно с настройкой роли пользователя. У каждой роли (должности) в блоке настроек есть доступ к разделу «Контрагенты».

У каждой роли есть настройка доступа к контрагентам:

1. Без ограничений – (будет доступ ко всем контрагентам)
2. Только к своим и не закрепленным
3. Согласно правилам (только к своим)

Для 2 и 3 пунктов в разделе «Справочник» контрагенты, к которым нет доступа, будут отмечены красным цветом.

Обратите внимание, что карточка контрагента будет доступна всем, но вы можете скрыть контактные лица у всех без исключения или согласно правилам.

При создании заявки или при попытке выбрать контрагента в фильтрах, будет отображаться пометка «Нет доступа».