Общие настройки и интеграции

Система интегрирована с множеством сервисов: 1С и 1С:Фреш, ATI.SU, Movizor, Unione, Почта России.

Для настройки перейдите в раздел «Настройки» (в левом меню) и выберите вкладку «Общие настройки».

В данном разделе вам доступны все настройки системы, у большинства настроек есть значок «?» с описанием настройки.

Автосоздание акта и с/ф - автоматически формировать акт при создании счета-фактуры или УПД.

Проверять контрагента перед подписанием - перед подписанием заявки Fastsol CRM проверяет, заполнены ли все данные у контрагента. Если данные контрагента не заполнены полностью, система не позволит подписать заявку и предложит заполнить недостающие данные. При отключении проверки заявку можно будет подписать даже если контрагент не заполнен.

Разрешить работу c docx - пользователям будет доступна возможность скачивания бланков в формате .docx.

Максимальная стоимость заявки ограничивает максимальную ставку (заказчика/перевозки) при формировании заявки.

Минимальная наценка, % - система считает наценку перед подписанием или при формировании заявки, и если наценка менее установленной, выдает предупреждение.

Правило редактирования заявок - позволяет редактировать заявки как обнуляя все бух.доки, при внесении измений в некоторые поля, так и при изменениях в рамках заявки в целом. Также правило настраивается не обнулять бух. доки при любых изменениях в заявке

Статус контрагента по умолчанию - в FastsolCRM контрагентам присваивается статус: ожидает проверки (1), блокирован, проверен (3). Подписать Заявку с контрагентом можно только если он в статусе «проверен».

Вы можете дать доступ создавать контрагентов всем вашим сотрудникам в статусе «ожидает проверки», а менять статус на проверено/блокировано только службе безопасности. Таким образом, вы будете уверены, что заявка не будет заключена с недобросовестным контрагентом.

Проверка атрибутов контрагента - для резидентов РФ, FastsolCRM проверит ИНН, БИК, Р/С, К/С, ОГРН, КПП на правильность ввода и если была допущена опечатка - выдаст ошибку. После отключения данной настройки, данные не будут валидироваться.

Key API.Movizor, Project API.Movizor - настройки для подключения Movizor.

Для настройки перейдите в раздел «Настройки» (в левом меню) и выберите вкладку «Email».

Система поддерживает интеграцию с сервисом Unione. Вам только нужно ввести ключ от сервиса unione.

Ссылка на сервис: https://unione.ru/