Общие настройки и интеграции

Система интегрирована с множеством сервисов: 1С и 1С:Фреш, 1С:УНФ, ATI.SU, SMSC, Movizor, Unisender, Почта России.

Для настройки перейдите в раздел «Настройки» (в левом меню) и выберите вкладку «Общие настройки».

В данном разделе вам доступны все настройки системы, у большинства настроек есть значок «?» с описанием настройки.

Автосоздание акта и с/ф - автоматически формировать акт при создании счета-фактуры или УПД.

Проверять контрагента перед подписанием - перед подписанием заявки Fastsol CRM проверяет, заполнены ли все данные у контрагента. Если данные контрагента не заполнены полностью, система не позволит подписать заявку и предложит заполнить недостающие данные. При отключении проверки заявку можно будет подписать даже если контрагент не заполнен.

Номер Платежных документов=№ Заявки - игнорирует собственный счетчик, присваивая платежным документам номер соответствующей заявки.

Минимально разрешенная наценка, % - запрет на создание заявки меньше указанного значения наценки. Пустое значение или 0 отменяет настройку

Максимальная стоимость заявки - ограничивает максимальную ставку (заказчика/перевозчику) при формировании заявки.

Разрешить ставку Заказчика 0.00 - создание заявок без указания конечного фрахта заказчику.

Правило редактирования заявок - позволяет редактировать заявки, как обнуляя все бух.доки, при внесении изменений в некоторые поля, так и при изменениях в рамках заявки в целом. Также правило настраивается не обнулять бух. доки при любых изменениях в заявке.

Рекомендуемая наценка, % - система рассчитывает наценку перед подписанием или при формировании заявки, и если наценка менее установленной, выдает предупреждение, которое можно проигнорировать.

Использовать собственный счетчик (Заявки) - функция, позволяющая задать начальный номер для заявок. Все новые заявки будут нумероваться последовательно, начиная со значения, указанного в поле "Счетчик заявок".

Дата создания бух. документов - правило для присвоения даты реализации по умолчанию: датой фактической выгрузки или датой формирования документа.

Разрешить работу c docx - пользователям будет доступна возможность скачивания бланков в формате .docx.

Поля "Текст описания услуги для бухгалтерских документов" при различных статусах: срыв загрузки, экспедирование, перевозка, позволяют настроить генерацию текста в бухгалтерских документах, таких как: счет, счет-фактура, акт, УПД

Для настройки перейдите в раздел «Настройки» (в левом меню) и выберите вкладку «Email».

Система поддерживает интеграцию с сервисом Unisender. Вам только нужно ввести ключ от сервиса Unisender.

Ссылка на сервис: https://unione.ru/