Контрагенты

Вывод контрагентов осуществляется только по введенными "ИНН" или "Названию" контрагента, возможно не точное совпадение, от 3 символов. При этом из поиска удалены следующие значения: "ООО", "ОАО".

Добавление контрагента

Для добавления контрагента, нажмите кнопку "Добавить контрагента".

Контрагенты - шаг 1

Контрагент считается полностью заполненным, если указаны следующие поля:


  1. Юр. адрес
  2. Факт. адрес
  3. ОГРН
  4. ИНН
  5. БИК
  6. Р/С
  7. К/С
  8. Банк
  9. ФИО ген. директора/Руководителя (кроме ИП)
  10. Обращение (кроме ИП)

Все данные проверяются системой на корректность.


При добавлении возможно автоматическое "подтягивание" данных контрагента, таких как: Название, Тип юр. лица, ФИО руководителя ОГРН, КПП и др. Для этого после ввода ИНН нажмите "Проверить".

Контрагенты - шаг 2

Аналогично можно подгрузить К/С и Банк, нажав "Проверить" в поле "БИК".

Контрагенты - шаг 3

Также, имеется возможность загрузки файлов, например, копии ИНН, паспорта руководителя и др.

Статус контрагента

В систему "по умолчанию" занесены 3 статуса:


  1. Проверка.
  2. Блокирован.
  3. Проверен.

Статус для нового контрагента по умолчанию можно настроить в разделе "Настройки".


Изменение статуса возможно разграничить по ролям, например, разрешить только службе безопасности.


Работа контрагентом в системе возможна только в статусе "Проверен". Если создать заявку с контрагентов в статусе "Проверка", система не даст подписать ее.

Списки контрагентов

В системе имеется возможность создавать списки контрагентов, например: "Нейтральный список", "Стратегические партнеры".

Контрагенты - шаг 4

Настройки

Вы можете настроить для контрагента ограничение по дебиторской задолженности. А также определить доступ к контрагенту для ваших юр. лиц, подразделений и сотрудников.

Контрагенты - шаг 5
Читайте также