Договоры
Для удобства хранения всех ваших договоров с контрагентами в одной вкладке, мы представляем раздел «Договоры» в Fastsol CRM.
Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в раздел «Договоры» в левом боковом меню системы.
В этом разделе вы сможете создавать, редактировать, просматривать и скачивать все необходимые вам договоры.
Обратите внимание, что вы по-прежнему можете просматривать договоры с отдельными контрагентами через интерфейс раздела «Контрагенты». Подробная информация об этом доступна по ссылке: https://fastsolcrm.ru/support/counterparties/dogovor-s-kontragentom.
Мы уверены, что новый раздел «Договоры» будет удобным инструментом для вас, позволяющим эффективно управлять всеми договорами.
Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в раздел «Договоры» в левом боковом меню системы.
В этом разделе вы сможете создавать, редактировать, просматривать и скачивать все необходимые вам договоры.
Обратите внимание, что вы по-прежнему можете просматривать договоры с отдельными контрагентами через интерфейс раздела «Контрагенты». Подробная информация об этом доступна по ссылке: https://fastsolcrm.ru/support/counterparties/dogovor-s-kontragentom.
Мы уверены, что новый раздел «Договоры» будет удобным инструментом для вас, позволяющим эффективно управлять всеми договорами.
Выберите интересующего вас контрагента или укажите статус договора, затем нажмите кнопку «Фильтровать». В результате вы получите список соответствующих договоров. Если необходимо уточнить поиск, можно указать номер договора или дату заключения.
Выберите строку таблицы, которая вас интересует, и нажмите на нее левой кнопкой мыши. Появится верхняя панель с кнопками «Редактировать», «Просмотреть», «Копировать» и «Скачать».
Выберите строку таблицы, которая вас интересует, и нажмите на нее левой кнопкой мыши. Появится верхняя панель с кнопками «Редактировать», «Просмотреть», «Копировать» и «Скачать».
Если вам нужно отредактировать договор, нажмите кнопку «Редактировать». Откроется форма редактирования договора, где вы сможете внести необходимые изменения и сохранить договор.
Вы также можете просмотреть сгенерированный системой договор, нажав кнопку «Просмотреть». В открывшейся форме будет отображен сформированный договор, а внизу формы будут три кнопки: «Подписать», «Аннулировать» и «Отклонить». При нажатии кнопки «Подписать» на договоре будет добавлена подпись и печать.
Справа от формы договора расположены кнопки для скачивания. Вы можете скачать сформированный договор в формате PDF или DOCX на свой компьютер.
Кнопка «Копировать» на верхней панели позволяет добавить данные из существующего договора в форму создания нового договора. Эта функция особенно полезна, если требуется внести незначительные изменения в предыдущий договор. Таким образом, можно сэкономить время при создании нового документа.
Также на верхней панели можно нажать кнопку «Скачать» и сразу скачать документ нужного формата (PDF или DOCX) на компьютер, минуя редактирование.
Читайте также