Мои клиенты

Отчет позволяет сгруппировать списки клиентов по следующим критериям:

• По сотруднику, который добавил;
• По дате создания последней заявки (точная дата, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются;
• По количеству заявок (точное число, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются;
• По стоимости заявок (точное число, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются.

Задайте интересующие вас параметры, после чего нажмите на кнопку "Фильтровать", чтобы получить список контрагентов, соответствующих выбранным вами критериям.

Отчет предоставляется в табличном виде со следующими полями:

• Название контрагента;
• Дата добавления, cотрудник;
• Номер и дата последней заявки;
• Общее количество заявок;
• Общая стоимость заявок;
• Средняя стоимость заявки;
• Общая дельта;
• Средняя дельта.

Этот отчет поможет выявить клиентов, с которыми чаще всего заключаются сделки, тех, с кем давно не было дел и кому стоит предложить свои услуги. Также отчет поможет определить, какой сотрудник привлекает наиболее прибыльных клиентов.