Мои клиенты

Отчет позволяет сгруппировать списки клиентов по следующим критериям:

  • По сотруднику, который добавил;
  • По дате создания последней заявки (точная дата, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются;
  • По количеству заявок (точное число, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются;
  • По стоимости заявок (точное число, меньше или равно, больше или равно), при этом заявки в статусе «Аннулировано» не учитываются.

Отчет предоставляется в табличном виде со следующими полями:

  • Название контрагента;
  • Дата добавления, cотрудник;
  • Номер и дата последней заявки;
  • Общее количество заявок;
  • Общая стоимость заявок;
  • Средняя стоимость заявки;
  • Общая дельта;
  • Средняя дельта.

Этот отчет поможет выявить клиентов, с которыми чаще всего заключаются сделки, тех, с кем давно не было дел и кому стоит предложить свои услуги. Также отчет поможет определить, какой сотрудник привлекает наиболее прибыльных клиентов.

Мои клиенты - шаг 1
Мои клиенты - шаг 2
Читайте также

Остались вопросы?

Позвоните нам 8 800 551 47 51 или закажите обратный звонок. Мы работаем по будням с 10:00 до 20:00. Подробно ответим на все вопросы, проведем демонстрацию CRM-системы, расскажем, как оптимизировать процессы.
логистическая программа для грузоперевозок