Создание бухгалтерских документов

Для создания платежных документов: счета, акта, счет-фактуры, УПД, необходимо выбрать интересующую заявку и перейти в режим «Документы и финансы».

В открывшемся окне появится список всех документов, которые можно сформировать к заявке и отправить Заказчику.

Над перечнем есть также поле текста для описания услуги в бух.документах. Текст формируется автоматически, согласно заданному скрипту в настройках Администратора. Поле всегда можно редактировать, после чего нажать «Сохранить изменения»

После формирования документа появятся кнопки:

• шестеренки: для изменения номера/даты документа
• просмотр:просмотр бланка
• отправить: на email из CRM
• PDF и DOCX: скачать бланки в выбранном формате