Заявка на экспедирование

Заявка делится на 5 шагов.

Вам необходимо указать от имени какого вашего юридического лица вы создаете заявку, выбрать подразделение и банк (ваш расчетный счет).

Начните вводить в поле «Заказчик» наименование/ИНН контрагента, и система покажет вам список контрагентов из справочника. Если контрагент не найден в справочнике, вы сможете его сразу добавить.

Далее заполните остальные поля Заказчика, ставку, срок оплаты, контакты и прочее.

Ставка вводится за все рейсы, то есть если у вас 2 рейса по 50 000.00, то в поле количество рейсов вы указываете 2, а ставку - 100 000.00.

Обратите внимание, вы можете указать оплату наличными, после чего у вас появится возможность не указывать Идентификатор НДС.

Если необходимый контакт отсутствует в справочнике, вы всегда можете добавить его, предварительно выбрав контрагента и нажав на кнопку «+».

Помимо стоимости перевозки, вы можете добавить дополнительные услуги, например, погрузочно-разгрузочные работы. При формировании счета каждая дополнительная услуга будет добавлена новой строкой.

Если указать стоимость страховки, то она также будет добавлена дополнительной строкой в счете. При добавлении страховки есть две стоимости: «Реальная стоимость» и «Отпускная стоимость». В счете указывается именно «Отпускная стоимость».

Начните вводить в поле «Заказчик» наименование/ИНН контрагента, и система покажет вам список контрагентов из справочника. Если контрагент не найден в справочнике, вы сможете его сразу добавить.

Далее введите стоимость перевозки. Система предложит вам рекомендуемую стоимость для перевозчика с учетом выбранного идентификатора НДС.

Процент рекомендуемой наценки можно изменить в разделе «Настройки».

Кликните левой кнопкой мыши по виджету с рекомендацией, и сумма автоматически вставится в поле «стоимость».

После этого заполните все остальные обязательные поля.

На данном шаге добавьте информацию о транспортном средстве и водителе. У заявки может быть только одно транспортное средство и несколько водителей.

При выборе транспортного средства поля "Варианты загрузки/разгрузки" заполнятся автоматически, данные будут подставлены из карточки транспортного средства.

Также вы можете добавить дополнительные требования к т/с, они будут отражены в бланке заявки.

На данном шаге вы заполняете информацию о грузе: наименование, вес, объем, количество, упаковка, стоимость и класс опасности.

Обязательным для ввода является только наименование груза.

Для заполнения поля наименование груза, начните вводить название в соответствующее поле, и система предложит вам варианты из уже имеющихся. Если вариант отсутствует, система позволит вам добавить его.

На данном шаге вы выбираете ответственного за заявку и можете ввести номер заявки.

Система Fastsol CRM имеет свою собственную нумерацию заявок, начинающуюся с 1. Если вам необходимо изменить номер заявки на свой собственный (например, если у вас уже есть заявка с номером 1001), обратитесь в нашу техническую поддержку для решения этого вопроса.

На последнем шаге система автоматически рассчитывает дельту, маржинальность и наценку заявки, что позволяет оценить, насколько выгодна заявка, и внести необходимые изменения до нажатия на кнопку «Сохранить».

После того как вся необходимая информация заполнена, вы можете сохранить заявку.

После нажатия на кнопку «Добавить заявку» заявка создана и добавлена в систему. Заявка создается в статусе «Ожидает подписи».

Вы можете сохранить заявку как шаблон и создавать полную копию в любой момент. Для сохранения нажмите на «сохранить как шаблон» рядом с кнопкой «Добавить заявку», далее введите имя шаблона и нажмите на кнопку «Сохранить».